迎戰多變市場 路博邁推全球策略收益債券基金

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2022年面臨通膨升溫、美國升息的雙重夾擊,市場波動度恐居高不下,追求穩健收益將更爲重要。(shutterstock)

去年在財政與貨幣刺激推升下,股市漲勢相對凌厲,然而,2022年面臨通膨升溫、美國升息的雙重夾擊,市場波動度恐居高不下,追求穩健收益將更爲重要。面對瞬息萬變的市場,投資也要靈活應變。路博邁投信認爲,具備多元、靈活配置優勢的全球策略收益債券將是今年必備的資產之一。

路博邁投信總經理陳正芳表示,將於1月10日推出的路博邁全球策略收益債券基金,不僅囊括多元化債券作爲投資標的,並採取主動式操作,靈活調整配置,所以能夠快速應對市場變化,掌握不同環境下的投資機會。

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對藉由投資獲取穩定收入的收益族來說,全球策略收益債是長期核心配置必備品。歷史回測顯示,全球策略收益債指數近30年平均單年度報酬率達6%,且投資正報酬機率相當吸睛,自指數成立以來,投資滿1年以上正報酬機率96%,投資滿2年以上正報酬機率100%,長期表現穩健。

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其抗震優勢更是非常適合投資人將其加入現有投資組合中,能夠大幅提升投資效率。過去一年股票投資吸金上兆創新高,爲先前最多流入年度金額的4倍。不過,股票波動度大,納入全球策略收益債將有助穩定投組。以過去20年指數回測資料顯示,當單一股票資產加入一半全球策略收益債,投資組合波動度直接下降近一半,有效降低波動風險。

陳正芳指出,路博邁全球策略收益債券基金以投資等級債券爲主,高收益債爲輔,同時可運用各類傳統與進階的投資工具,靈活配置有利資產,例如:於美國升息期間可加碼非美公債,捕捉政策差異下的資本利得機會;於股市多頭時可加碼風險性債券,提高多頭參與度、拉昇收益水準;而在低利環境、景氣回升階段,則會運用衍生性商品如CDX,以更有效率的方式參與高收益債價格上漲表現。

除此之外,在通膨升溫的市場環境下,全球策略收益債也可望繳出好成績。統計過去30年市場資料,共有16個年度通膨高於2.25%,在這16個年度中,全球策略收益債平均市場報酬率爲6.91%,正報酬年度爲15年。僅有一次例外發生在1994年,當年聯準會爲了抑制經濟過熱而採取快速升息,將基準利率從3.0%拉昇到5.5%,預期再發生這種情況的機率偏低。

路博邁全球策略收益債券基金是由擁有40年豐富投資經驗的路博邁集團固定收益投資長領軍,並結合集團七大債券團隊、超過180位投資專家共同打造。投資流程導入ESG,以精選優質標的。該基金將於1月10日募集,共有新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣五種計價幣別,以及累積、月配多重級別。

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